プロジェクトの構造を標準化するためにも、
ぜひプロジェクトテンプレートとして保存することをお勧めします！
テンプレート化することで一から作成する必要がなくなり、
時間の節約とワークフローの標準化に繋がります。
テンプレートは既存プロジェクトから作成することも、一から作成することも可能です。
📍作成手順
既存プロジェクトからテンプレートを作成する
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まず、テンプレート化したいプロジェクトを「複製」し、プロジェクト内の情報を整理します。
プロジェクト名の右側「Ｖ」をクリックし、「複製」を選択します。
複製元のプロジェクトからコピーしたい情報にチェックを入れます。同じようなタイムスケジュールで行われるプロジェクトは、「期日」にチェックを入れます。（「複製」ではコメントはコピーされません。）
複製されたプロジェクトについて、情報を整理します。（例えば以下の観点）- 完了タスクを未完了に変更
- 説明欄で不要な文章を削除
- 不要タスクを削除
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テンプレートとして保存します。
1で複製したプロジェクト名の右側「Ｖ」をクリックし、「テンプレートとして保存」を選択します。
「テンプレートのタイトル」やチームとプライバシーを設定し、「テンプレートを作成する」をクリックします。
チーム ： テンプレートを使用するチームを選択します。（所属しているチームしか表示されません）
プライバシー ： 権限の範囲を選択します。
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「テンプレートの構築」を行います。
一からテンプレートを作成する
チームページで、テンプレート欄の「＋新規テンプレート」をクリックします。
以降は、「既存プロジェクトを作成する」の③～⑤と同様です。
テンプレートを構築する
①デフォルトビューを設定できます。
②常に追加されるプロジェクトメンバーを設定できます。（プロジェクトメンバーを設定する）
③担当者や期日、カスタムフィールドを設定できます。
●担当者について
「役割」を設定できます。★★新機能★★
役割（タスクを実施するポジション）を追加して、各タスクに適当な役割を設定します。
これを設定しておくと、テンプレートからプロジェクトを作成した際に、
役割に対応する人物を設定する過程が踏まれ、自動で担当者がアサインされます。
●期日について
プロジェクト作成日からの相対期日を設定できます。相対期日設定は2通りあります。
期日のフィールドをクリックし、期日のルールの右側「プロジェクト期日の」をクリックします。
「プロジェクト開始日の後」または、「プロジェクト期日の前」を選択します。
- プロジェクト開始日の後：テンプレートからプロジェクト作成時「プロジェクトの開始日」を
設定します。その開始日を最初のタスク期日として、他のタスクの
期日が設定されます。 - プロジェクト期日の前 ：テンプレートからプロジェクト作成時「プロジェクトの期日」を
設定します。その期日を最後のタスク期日として、他のタスクの
期日が設定されます。 - 週末をスキップする ：週末に期日を設定しない場合はチェックを入れます。
④各設定を行い、「続行」をクリックします。（設定は後から変更が可能です。）
⑤プロジェクトの概要を入力します。（設定は後から変更が可能です。）
⑥「続行」をクリックします。（④と同様のボタン）
⑦テンプレートにアクセスできるメンバーを設定します。
⑧自動的に追加したいポートフォリオがある場合は、ポートフォリオを検索し「追加」します。
⑨設定が終わりましたら「完了」をクリックします。（設定は後から変更が可能です。）
⑩作成したテンプレートは、チームページのテンプレート欄に表示されます。
プロジェクトメンバーを設定する
①メンバーやチームを検索し、「追加」をクリックします。
複数メンバー（チーム）をまとめて設定可能です。
②メンバー（チーム）ごとに編集権限も設定出来ます。
役割を設定したプロジェクトテンプレートから作成する際
まずはプロジェクト作成画面に遷移します。
（上記⑩の画面から使用するテンプレートを選択して使用してください）
役割に応じた担当者をすべてマッピングし、「プロジェクトへ移動」をクリックします。