プロジェクトが標準化されたら、それをテンプレートとして保存することが出来ます。
テンプレート化することで、一から作成する必要がなくなり、時間の節約とワークフローの標準化に繋がります。
テンプレートは、既存プロジェクトから作成することも、一から作成することも可能です。
既存プロジェクトからテンプレートを作成する
まず、テンプレート化したいプロジェクトを一度「複製」し、プロジェクト内の情報を整理します。
プロジェクトを複製する
プロジェクト名の右側「Ｖ」をクリックし、「複製」を選択します。
元のプロジェクトからコピーする内容にチェックを入れます。
同じようなタイムスケジュールで行われるプロジェクトは、「期日」にチェックを入れます。
（「複製」ではコメントはコピーされません。）
複製されたプロジェクトを、テンプレート用に内容を整理します。
- 完了タスクを未完了に変更する
- 説明欄で不要な文章を削除する
- 不要タスクを削除する
テンプレートとして保存する
①複製したプロジェクトを開き、プロジェクト名の右側「Ｖ」をクリックします。
②「テンプレートとして保存」を選択します。
③「テンプレートのタイトル」を入力します。
④チームと権限の範囲を設定します。
チーム：テンプレートを使用するチームを選択します。（所属しているチームしか表示されません）
プライバシー：権限の範囲を選択します。
- チームに所属する全ユーザーが編集可：チームメンバーは誰でも使用・編集・削除できる
- チームに所属する全ユーザーが使用可：チームメンバーは誰でも使用のみできる
- 非公開：プロジェクトメンバーのみテンプレートを使用・編集できる
⑤「テンプレートを作成する」をクリックします。
一からテンプレートを作成する
①チームページで、テンプレート欄の「＋新規テンプレート」をクリックします。
以降の手順は、「既存プロジェクトを作成する」の③～⑤と同様です。
テンプレートを構築する
①デフォルトビューを設定できます。
②常に追加されるプロジェクトメンバーを設定できます。（プロジェクトメンバーを設定する）
③担当者、期日（プロジェクト作成日からの相対期日）や、カスタムフィールドを設定できます。
自動で期日設定を行う方法は、2通りあります。
期日のフィールドをクリックし、期日のルールの右側「プロジェクト期日の」をクリックします。
「プロジェクト開始日の後」または、「プロジェクト期日の前」を選択します。
週末をスキップ（期日設定しない）場合は、ここのチェックも入れます。
「プロジェクト開始日の後」：テンプレートからプロジェクト作成時「プロジェクトの開始日」を設定します。その開始日を最初のタスク期日として、他のタスクの期日が設定されます。
「プロジェクト期日の前」：テンプレートからプロジェクト作成時「プロジェクトの期日」を設定します。その期日を最後のタスク期日として、他のタスクの期日が設定されます。
④各設定を行い、「続行」を選択します。
（設定は後から変更が可能です。）
⑤プロジェクトの概要を入力します。（設定は後から変更が可能です。）
⑥「続行」をクリックします。
⑦テンプレートにアクセスできるメンバーを設定します。
⑧自動的に追加したいポートフォリオがある場合は、ポートフォリオを検索し「追加」します。
⑨設定が終わりましたら「完了」を選択します。
（設定は後から変更が可能です。）
⑩作成したテンプレートは、チームページのテンプレート欄に表示されます。
プロジェクトメンバーを設定する
①メンバーを検索し、「メンバーを招待する」を選択します。
メンバーは複数名を一度に設定可能です。（”チーム”を検索することは出来ません）
②メンバーごとに編集権限も設定出来ます。
- 編集可能：メンバーはこのプロジェクトで追加、編集、削除を行うことができます。
- コメント可能：メンバーはこのプロジェクトにコメントできますが、編集はできません。